Fidelium hat einen klaren Investitionsfokus und Wertsteigerungsansatz. Anders als typische Investoren, suchen wir nicht primär nach stabilen und wachsenden Branchenführern. Vielmehr begeistern wir uns für Gelegenheiten, in denen man durch operatives Engagement ein Unternehmen transformieren, repositionieren und weiterentwickeln um so letztendlich im Wert steigern kann.

Es ist also entscheidend, dass neben dem Einsatz von Kapital für den Erwerb und Folgeinvestitionen, klare Ansatzpunkte zur aktiven, operativen Unterstützung gegeben sind. Solche Unternehmen haben immer eine klare Daseinsberechtigung und einen gesunden Kern, stehen aber zugleich vor unternehmerischen Herausforderungen.

Unsere Investitionskriterien sind:

    • UMSATZ

      EUR 75 Mio. – 750 Mio.

    • BRANCHENUNABHÄNGIG

      Mit Fokus auf Industrie, Chemie, Konsumgüter, Business Services & TMT 

    • REGION

      Europa

    • EIGENKAPITALEINSATZ

      Pro Investment bis EUR 30 Mio.

    • MEHRHEITSBETEILIGUNGEN

      Mindestens 75%

    • PROFITABILITÄT

      EBITDA 0% bis +15%

WAS WIR NICHT MACHEN:

Venture Capital, Seed Investments & Minderheitsbeteiligungen, Insolvenzen 

Typische Investmentsituationen:

  • Dies sind oft Unternehmen, die marktbedingt oder durch interne Gründe eine für die Branche unterdurchschnittliche Profitabilität aufweisen oder in die in der Vergangenheit nicht ausreichend investiert wurde. Wir begleiten gerne Investitionen und Effizienzsteigerungsmaßnahmen, um so das Margenprofil zu steigern.

  • Häufig sollen Teilbereiche, die nicht mehr zum Kerngeschäft einer größeren Gruppe gehören, veräußert werden. In der Regel sind solche Aktivitäten operativ stark in den Mutterkonzern integriert und stellen kein eigenständiges Unternehmen dar. Wir haben langjährige Erfahrung in der Herauslösung solcher Unternehmensteile und führen sie verlässlich in die mittelständische Eigenständigkeit. 

  • Unternehmen suchen beispielsweise aufgrund einer offenen Nachfolgeregelung, notwendigen Standortverlagerung, erforderlichen Restrukturierung oder schwierigen Bankensituation nach einem Investor. Mit langjähriger Erfahrung sind wir herausfordernde Situationen gewohnt und können, aufgrund unseres operativen Ansatzes, neben dem Kapital die notwendige inhaltliche Unterstützung beitragen. 

  • Häufig suchen Management-Teams, die eine gute Gelegenheit sehen, einen erfahrenen Partner, um ein spannendes Unternehmen weiterzuentwickeln. Wir arbeiten sehr gerne mit unternehmerischen Management-Teams zusammen und steuern neben Kapital auch unsere operative Erfahrung bei. 

  • Unser Portfolio

    Unser Portfolio

    In welchen Unternehmen wir uns operativ engagieren. 

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